Highfield Resources Ltd (Highfield) hat bekannt gegeben, dass es verbindliche Vereinbarungen mit Yankuang Energy Group Co. Ltd (Yankuang Energy) und einer Reihe strategischer Investoren getroffen hat, darunter Beijing Energy International Holding Co. Ltd (Beijing Energy) und Singapore Taizhong Global Development Pte . Ltd (Taizhong) im Zusammenhang mit einer Transaktion, die Highfield voraussichtlich in ein global diversifiziertes Kaliunternehmen umwandeln und die restlichen Mittel für Phase 1 des Muga-Kaliprojekts bereitstellen wird.
Das Projekt umfasst die Beschaffung von Eigenkapital in Höhe von 220 Millionen US-Dollar durch Highfield von Yankuang Energy und den strategischen Investoren (Cornerstone Placement) sowie die bedingte Übernahme des Southey-Kaliprojekts in Saskatchewan, Kanada (Vend-in) durch Yankuang Energy des direkten oder indirekten Erwerbs von 100 % der Anteile an Yancoal Canada Resources (einer Tochtergesellschaft von Yankuang Energy) (Yancoal Canada), wie weiter unten beschrieben.
Strategische Begründung und wichtigste Highlights des Projekts:
Das baureife Muga-Phase-1-Projekt wird voraussichtlich nach Abschluss der Transaktion vollständig finanziert sein.
Gründung, mit der Aufnahme von Southey, eines führenden reinen Kaliunternehmens mit einem diversifizierten Portfolio von Projekten in Tier{0}}-Jurisdiktionen, gestützt auf starke ESG-Referenzen.
Attraktive Prämie kommt den Highfield-Aktionären zugute, da Highfield sowohl für den Southey-Verkauf als auch für die Cornerstone-Platzierung neue voll eingezahlte Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,50 A$ pro Aktie ausgeben wird.
Es besteht auch die Möglichkeit, mit der Unterstützung einer starken Aktionärsbasis einen erheblichen Wert zu erschließen:
Der Aufbau einer Partnerschaft mit Yankuang Energy, einem führenden, diversifizierten chinesischen Energieunternehmen mit umfassenden globalen Verbindungen und finanziellen Ressourcen, das sich für die Unterstützung des Wachstums und der Entwicklung von Highfield einsetzt.
Zusätzliche Synergien und Wertschöpfungsmöglichkeiten werden durch die Partnerschaft mit Beijing Energy, Taizhong und anderen Investoren erwartet.
